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支付江湖大战再起,数十万亿支付市场谁才是最后赢家?

纵观天下大事,移动支付可谓中国金融业傲居世界的第一王牌。国外知名民调机构Ipsos开展了一项有关移动支付的调查,中国移动支付的普及率在全球位居第一位,再一次证明了中国移动支付遥遥领先于美国、日本等国家。

移动支付给大家的日常生活带来了极大的便捷的同时,也帮助中国奠定了移动支付强国的国际地位。然而,移动支付发展到今天,到底谁能够真正走到最后,成为了我们最关心的话题。

支付江湖大战再起,数十万亿支付市场谁才是最后赢家?

与大家所熟悉的支付宝、微信支付不同,近日,一直雪藏实力很久的苏宁支付突然发力,让人恍然发觉,最近几年,苏宁支付已经悄然成长为一个拥有5000亿交易量,注册用户达到了2.1亿,服务商户超过了百万家的支付业巨头。

今天,我们就来聊聊苏宁的入局会给产业带来什么?

一、支付产业的江湖阵营有哪些?

近日,凯捷、巴黎银行联合发布了《2017年全球支付报告》。对全球数字支付交易量和交易额做了统计。报告预计,从现在到2020年,全球数字支付交易量平均每年增长10.9%,2020年将达到近7260亿笔;新兴经济体交易量增幅将达19.6%,是成熟经济体的三倍,其中,以中国和印度为首的亚洲新兴市场的交易量预计将增长30.9%。

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根据统计数据,2014年,成熟市场移动支付增长了6.8%,名义增长率超6%。。2014年至2015年,全球非现金业务交易量增长11.2%,达4331亿笔,为十年来最大增幅。发展中市场以21.6%的增速助推了这一增长。据估计,2015年至2020年,大型企业、中型企业和公共机构在全球范围内的非现金批发业务交易量的CAGR将达6.5%,超过1220亿笔

面对着这么庞大的市场蛋糕,支付产业的江湖也有着明显的阵营分层,我们来看看支付江湖的主要阵营有哪些?

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一是以互联网、移动互联网为代表的互联网公司阵营。说到互联网公司,其实大家都很熟悉,因为无论是支付宝还是微信支付都已经成为我们日常生活中最常见的支付方式,当年支付宝、微信支付等互联网公司凭借互联网的快速反应速度,二维码支付便捷的推广价格,迅速抢占了支付的市场,成为中国移动支付份额最大的两家企业。根据艾瑞咨询的数据,支付宝+财付通占据了中国第三方移动支付的九成以上,支付宝更是占据“半壁江山”。在支付宝、微信支付频频发力的今天,隐忧却日益显现,这就是由支付到全金融的瓶颈,众所周知,互联网企业做支付的目的绝不止是支付那些低廉的手续费收入,而是凭借支付获得的海量流量和入口资源,这些年凭借着支付的优势,在货币基金、消费信贷、基金理财等领域,互联网公司都已经实现了较大的发展,然而,随着监管政策的日益从严,再加上实体网点的缺位,导致了互联网公司的金融业务出现了一定的瓶颈,无论是网商银行还是微众银行都有着业绩提升的压力。

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二是以商业银行、银联为代表的银行卡阵营。在前移动支付时代,最为便宜的支付产品就是银行卡,这种塑料卡片的支付成本只有现金的三分之一,其便携程度甚至还在互联网公司赖以为生的手机之上,所以银行卡产业成为了在全世界覆盖范围最广的非现金支付产品,连丹麦等国所推出的无现金社会在很大程度上都是由银行卡所组成的。当然,银行卡产业由于其传统的四方模式,导致了其并不是像微信、支付宝这样拥有对全体系的强控制力,协调流程长,产业参与方多,导致了银行卡阵营的企业虽然实力都很强,但是在业务推广领域的优势却不明显,再加上之前银行卡产业所使用的NFC近场支付方式,虽然有苹果公司这样的强势手机厂商加盟,在移动支付领域依然与互联网公司有着一定的差距。但是,银行卡产业占据着线下的商户和网点优势,使银行卡成为了最贴近消费的金融理财工具,所以其在全金融领域的优势也是非常明显的。

然而,苏宁支付的突然发力让本来已经泾渭分明的支付江湖出现了一些较大的变数。

二、苏宁的入局给支付带来了哪些变革?

从整个产业来看,苏宁可以说是支付产业中较为特殊的一个存在。

一方面,作为线下实体经济的代表,苏宁易购在线下拥有着巨大的门店数——目前苏宁在大陆市场进入地级以上城市297个,拥有各种类型直营门店近3700家,2017年底将达到5000家,增长率仍在30%以上。这种海量的门店数量,让苏宁成为了实体经济尤其是实体零售的一个代表。

另一方面,苏宁在互联网的发展速度也很快,一千多亿市值的苏宁云商,虽然不及互联网电商巨头那么大,但是也是在电商领域不容小觑的一家企业。所以当苏宁公布自己有2.1亿用户,百万家商户资源的时候,其实市场并不意外。

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但是,正是苏宁的特殊性,让苏宁支付成为了支付产业争夺战中的一个变数。

从技术上来看,作为拥有电商基因的企业,苏宁支付在人脸识别、指纹支付、大数据风控等领域的技术优势,在扫码支付领域的成本优势其实和支付宝、微信支付等传统巨头并没有太大的差异性,甚至在某些细分领域,比如说快速开户、跨行转账等方面,借助生物识别技术的苏宁在应用场景领域反而还能够比支付宝、微信支付的支付效率更高,所以从这个角度来说,互联网机构的技术差异性其实并不大,甚至各家支付公司之间并没能形成显著的技术壁垒。

但是,苏宁有的东西却是很多互联网公司最梦寐以求的,其一是线下场景。随着线上流量增速趋于饱和,互联网巨头开始布局线下,但是线上线下的场景逻辑不同,不少企业存在水土不服的问题,而苏宁正从线下布局线上独创了O2O智慧零售模式,为支付的发展开辟了更为广阔的空间。其二便是银行牌照。第三方支付账户和银行账户都具有支付功能,但在产品创新性、合规性、业务模式等方面存在很多互补空间,二者的有效融合可以大大提升支付的效率和竞争力。

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这样的优势合集就让苏宁拥有了在支付产业脚跨两方的优势:作为互联网机构,苏宁有着互联网电商的天然优势领域,能够按照互联网的支付方式拓展支付市场;作为拥有大量线下渠道的机构,苏宁又具备了O2O多场景的优势,而与苏宁银行账户体系的互补关系又能增强苏宁支付的整体竞争力,这种合集让苏宁成为了市场中一匹崛起的黑马,苏宁的支付发展其实给产业带来了一个很好的实验良机,就是如果线下优势与线上技术有机结合之后,会不会产生颠覆原先支付产业的可能?之前不显山不露水的苏宁,这次开始全面发力支付,其实真正值得我们重点关注。

作者:江瀚,上游财经专家顾问,财经专栏作家,财经评论员。

作者微信公众号:江瀚视野观察(jianghanview)

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